Auf Basis Ihrer persönlichen Lebensplanung erstellen wir Ihre Vermögensbilanz und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensstrategie für die Zukunft.

Unser Fokus liegt auf dem Risikomanagement und nicht auf der Renditemaximierung. Zur Erreichung dieses Ziels lassen wir wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Analyse einfließen.

Zur Beurteilung Ihrer Vermögensbilanz betrachten wir sämtliche Vermögenswerte, unabhängig davon, wo diese verwaltet werden. Um einen ganzheitlichen Überblick zu erhalten, erfassen wir neben Ihrem liquiden Vermögen auch Ihr Immobilienvermögen. Sie profitieren als Ergebnis von der Optimierung Ihrer Vermögensbilanz abgestimmt auf Ihre Risikotoleranz und unter Berücksichtigung Ihrer Lebensplanung.